天然气产业市场发展状况分析

2018年7月27日，国际能源署发布《天然气信息2018：概述》，在此本订阅号小编对全文进行了翻译，分享给大家。

天然气概述

一、生产

2017年，全球天然气产量创下3.768万亿立方米的新高。同比增长达到3.6%（增幅为1320亿立方米），而之前2016的同比增幅是自2010年以来出现的最大增幅。自2009年经济危机以来，天然气产量每年都在提高，年增长率为2.6%。

图1 世界天然气产量，按区域

2017年产量增量为1320亿立方米，在各区域之间将其大致按比例划分，非经合组织欧洲/欧亚大陆区域国家的增长最大，这是由于俄罗斯产量大幅度增长造成的（+498亿立方米；+7.7%）。

自1990年以来，经合组织以及非经合组织欧洲/欧亚大陆以外的新生产国在全球天然气生产中的占比已经翻了一番，从16.8%上升至39.8%。然而，尽管体量持续增长，但2017年的占比仍然稳定。

图2 世界天然气产量，按组织

总体而言，经合组织国家天然气产量同比增长了2.3%（从1.319万亿立方米到1.349万亿立方米）。这一增长一方面是由于澳大利亚（增长184亿立方米；21.1%）和加拿大（增长102亿立方米；5.9%）天然气产量同比大幅度提升所驱动，而另一方面，荷兰（-68亿立方米）和墨西哥（-51亿立方米）的产量继续下降。美国天然气产量出现小幅度增长（52亿立方米）。

在经合组织之外，天然气产量增长主要是由天然气出口国论坛（GECF）的成员所推动，天然气出口国论坛的成员国天然气产量同比增长了5.6%（从1.342万亿立方米到1.417万亿立方米）。超过半数的增长来自于俄罗斯（增长4980亿立方米），其次是伊朗（增长140亿立方米）和埃及（增长85亿立方米）的生产规模。

图3 经合组织国家天然气产量

在非经合组织成员国或GECF生产的国家中，天然气产量同比增长2.7%，首次突破了1万亿立方米。马来西亚、中国、沙特阿拉伯和巴西经历了最大的增长。这些国家在全球天然气生产中的占比从1990年的19.8%增长到2017年的26.6%。

对个别国家情况的分析阐述了2017年天然气生产产生变化的一系列影响因素因素：

1.经合组织内部

—澳大利亚继续延续2016年天然气快速增长的态势。在过去2年中，大量液化天然气出口能力已投运，天然气产量产量的增长（184亿立方米）有力地支持了天然气出口。总的来说，自2004年以来，澳大利亚的天然气产量已经实现翻翻，澳大利亚从2016年全球天然气产量第十位跃居为2017年第八大天然气生产国。

—随着天然气价格出现小幅上涨，美国的天然气产量出现了恢复性增长（52亿立方米）-尽管当前的产量比页岩革命的头几年还要低一些。

—在2017年加拿大的天然气产量（增长102亿立方米）出现持续增长，在经合组织的产量增量中占比第2位。

—在挪威，2017年的天然气产量同比增长了6.3%，创造新高。

—在过去的2年中，英国的天然气产量保持相对稳定，2017年小幅增长（4亿立方米）。

—在荷兰，政府在格罗宁根主要气田为应对地球地震风险而建立的天然气生产控制上限在2017年继续实施，导致其天然气产量出现加速下降（-68亿立方米）。根据规划，在2030年之前完全退出该气田。

—墨西哥的天然气产量继续下降，原因是石油和天然气田伴生气体的减少（-51亿立方米）。

2.非经合组织内部：

—俄罗斯领导经合组织以外的天然气产量增长，2017年俄罗斯天然气产量达到6940亿立方米，比上一年增长了498亿立方米。这一增长为全球天然气产量增量的37.7%。

—在伊朗，天然气产量同比增长了7.0%，而伊朗天然气产量自2000年起保持连续增长。自2006年以来，该国天然气产量以8.1%的复合年增长率增长。

—在2017年中国天然气产量增长速度加快，产量增加约48亿立方米，巩固了全球第六大天然气生产国的地位。

—第五大天然气生产国卡塔尔的产量相对稳定，2017年同比小幅增长0.1%（2亿立方米）。

前五大天然气生产国（美国、俄罗斯、伊朗、加拿大和卡塔尔）占世界天然气产量的53.6%，较2016年（53.2%）略有增加。

二、进口

在2017年，全球天然气贸易接近1.2万亿立方米，同比增长约1000亿立方米，液化天然气发展迅猛，占全球天然气贸易的32.9%，而2016年为31.7%。液化天然气贸易的增长主要归因于来自美国和澳大利亚的液化天然气出口激增，这两个国家在2017年和2016底都有新的液化天然气设施投运。因此，2017年全球出现了新的液化天然气航线，澳大利亚额美国在多个液化天然气进口国的增加出口份额，并开拓了新的目的地。

（一）管道气进口图4 2016~2017年管道气进口变化

2017年，经合组织欧洲通过管道进口的天然气增长了461亿立方米，巩固了该地区作为世界最大天然气进口国的地位。经合组织欧洲代表了58.1%的世界管道天然气贸易量。这一增长主要是由德国（同比增长22.7%）的天然气进口增加，而德国是该地区最大的天然气消费国；荷兰管道气进口也出现了增长（同比增长18.1%），这主要是由于国内天然气产量下降导致的；土耳其管道气进口的增长（同比增长14.5%），以满足国内对天然气日益增长的需求。随着天然气消费的增长，大多数欧洲国家的天然气产量正在下降或保持稳定，该区域更依赖于经合组织以外国家的进口，而从俄罗斯联邦进口的天然气占比超过1/3。

图5 经合组织国家LNG运输图

经合组织美洲连续三年保持管道气进口量增长，尽管增长速度较慢（53亿立方米）。取决于两国的区域盈余和赤字情况，管道气进口量的增长源于美国（12.5亿立方米）与加拿大（增长40亿立方米）之间的管道贸易。与经合组织欧洲的情况相比，经合组织美洲管道贸易的增加纯粹是来自经合组织成员国之间的。

在经合组织之外国家管道气进口情况则有所不同，即横跨区域之间且多数区域保持管道气进口量一般保持稳定。值得注意的是，非经合组织欧洲和欧亚的管道气进口量继2016年下回后出现增长（63亿立方米，乌克兰占1/3以上）；其次，由于当地天然气产量增长，中东管道气进口量持续减少（-38亿立方米，伊朗占75%）。中国的管道气进口量较先前的增长速度（6亿立方米）出现停滞，并转向液化天然气进口。最后，巴西管道气进口（-12.0%）的减少驱动了非经合组织美洲区域管道气进口的衰落。

（二）液化天然气进口图6 2016~2017年LNG进口变化

在经合组织国家内部，2017年液化天然气进口量大幅增加（+200亿立方米）。经合组织美洲增长显著（+70亿立方米），这几乎是由于墨西哥液化天然气进口（+73亿立方米）“一手”导致，而进口来源一般是美国。

同样，经合组织欧洲（+96亿立方米）液化天然气进口的增长—土耳其（收购新的液化天然气进口设施）、西班牙、法国和葡萄牙的液化天然气进口量增长速度超过了英国的跌幅。在经合组织亚洲大洋洲地区（+34亿立方米），液化天然气进口量增长是由韩国（+45亿立方米）推动的，而日本（-12亿立方米）则经历了下滑。澳大利亚增加了对上述两个国家（90亿立方米）的液化天然气出口，巩固了其作为该区域最大液化天然气贸易来源的地位。

卡塔尔仍然是经合组织的主要液化天然气出口国（21.4%），尽管它的份额出现了下滑在2017年，澳大利亚是全球第二大液化天然气出口国（18.8%）。

在2017年，非经合组织国家继续进口比往年更多的液化天然气，占全球液化天然气进口量的38.1%；而2006年经合组织国家占液化天然气市场总份额达到90.3%。今年的液化天然气进口增长主要是由中国所推动的，中国最大的绝对进口增量为185亿立方米（+59.6%）中国也成为了仅次于日本的第二大液化天然气进口国，将韩国挤至第三位。

此外，2017的非经合组织亚洲国家天然气进口增长的一年，中国台北（+20亿立方米），泰国（+14亿立方米）和巴基斯坦，近年来开始进口液化天然气，推动了年内液化天然气进口的增长。在同一个地区内，印度在液化天然气多年增长后，增速降至3.0%。

在非洲（-33亿立方米），液化天然气的进口出现下降，主要是由埃及（-33亿立方米）液化天然气进口量减少所驱动，年内埃及国内天然气产量的增加对液化天然气进口产生了挤出效应。其他地区液化天然气进口量仍然相对稳定。唯一的例外是立陶宛其液化天然气进口量的下降（-67.2%）情况引人注目，即使涉及的数量相当小（-9亿立方米）。

三、需求

在2017年，天然气的全球需求量同比增长了3.2%，增加了3.757万亿立方米，并自2009年以来保持连续增长。

图7 世界天然气需求，按区域

在2017年，经合组织的天然气需求量同比增长1.7%。在经合组织欧洲，天然气消费量增长了4.6%，增长集中在该区域最大的消费国：德国（+54亿立方米）、意大利（+42亿立方米）和土耳其（72亿立方米），而土耳其的天然气消费增量主要是发电。一般而言，除燃气发电外，2017年年底，由于天气寒冷的缘故，有一部分天然气被用于居民部门。最后，尽管英国在电力部门持续推进煤改气，天然气消费还是出现了下降，但下降速度放慢。

经合组织美洲天然气需求同比增长0.7%，主要是由加拿大（+145亿立方米）的增长所推动的，它抵消了美国（-95亿立方米）的减少。在经合组织亚洲大洋洲地区，天然气需求在2016年的增长之后，出现了小幅回落（-7亿立方米）。在该地区，日本和韩国经历了小幅下降（分别为下降10亿立方米和17亿立方米），其中部分被澳大利亚的增长（20亿立方米）所抵消。

在非经合组织国家，天然气需求以更快的速度增长（4.5%）。自2008年以来，非经合组织国家的天然气消费量比经合组织（经合组织国家占全球天然气需求的46.3%）还要多，而且两者之前的差距还在扩大。

1990年以来，各区域的需求增长呈现出不同的趋势：

—在经合组织美洲，1990~2000年，天然气消费稳步增长，而后的10年左右时间里，稳定在8000亿立方米左右。在2010年，天然气需求开始重新增长直到2017年，并且达到9780亿立方米的新记录。

—在经合组织欧洲，稳定的增长持续到2005年，而在2005~2008年，天然气需求稳定在5400~5600亿立方米。天然气需求在2010年达峰（5730亿立方米），并在2014年下降到4600亿立方米。尽管在过去四年中出现了增长，但它仍然远不及2009年经济危机之前的水平。除了经济驱动因素之外，主要燃气消费部门的能效提高，如空间供暖，也导致天然气需求增长放缓。

—在经合组织亚洲/大洋洲，天然气需求也稳步增长，2007~2010年天然气需求保持几乎不变，在2010年（由韩国的需求增长驱动）和2011年（由福岛事故后的核能发电下降驱动在日本）天然气需求再次增长。自此以后，需求量在大约2300亿立方米左右震荡。

—在非经合组织欧洲/欧亚大陆，二十世纪九十年代，天然气消费量逐渐减少。此外，在过去20年中，需求一直在6000~7000亿立方米的范围内变化，在2011年达峰（7000亿立方米）。

—最后，在世界其他地区，自1990年以来，天然气消费量出现了6.3%的复合平均增长率。在过去20年中，中国天然气消费的增长趋势更为强劲，年均增长率为13.1%。

图8 世界天然气需求 按选定区域

在国家层面，2017年中国（+14.0%，增至2320亿立方米）、俄罗斯（+6.5%；+289亿立方米）、伊朗（+6.3%；+124亿立方米）和埃及（+14.8%；+71亿立方米）天然气需求量显著增加。另一方面，并未出现很多国家天然气需求出现明显减少，从消费量减少来看，最值得注意的是尼日利亚（-51亿立方米），其次是土库曼斯坦（-18亿立方米）和乌克兰（-12亿立方米）和哥伦比亚（-10亿立方米）。

根据部门提供的详细需求数据（2016）表明，非经合组织的天然气需求增加，主要是供暖和发电（+0.8%，相当于+65亿立方米）方面，这也是天然气最大的消费部门。阿联酋（+70亿立方米）、中国（+52亿立方米）、伊朗（+34亿立方米）和沙特阿拉伯（+34亿立方米）即是如此。它们的增长抵消了俄罗斯（-115亿立方米）和巴西（-56亿立方米）天然气需求的减少，前者的减少是因为2016年较短的供暖期导致，后者的减少是由于2015年干旱后气电发电量出现下降导致的。在电气化增长的背景下，天然气在供暖和发电领域的发展也越来越重要，它正在逐步取代煤和石油。

在经合组织国家中，2016年的天然气发电需求比非经合组织国家的增长更显著（+5.8%）。这主要是由于天然气低价格推动的，这有助于发电部门煤改气的转型。电力部门天然气需求增长的主要来源包括英国（+78亿立方米）、美国（+64亿立方米）和日本（+48亿立方米），尽管在2015年电力部门对天然气需求有所回落。

图9 发电部门天然气使用

在2016年，尽管其他全球主要天然气消费部门天然气消费量未出现减少，但部门之间出现了不同的发展趋势。

在2016年，经合组织和非经合组织国家在工业部门的天然气消费量均有增长，这主要是由化学和石化部门推动的，但对经合组织国家来说则消费量增长更为强势。在居民和商业部门的趋势则大相径庭，非经合组织国家的天然气消费量同比增长6.3%，而经合组织国家的消费量则保持持平。在全球范围内石油和天然气开采部门的天然气消费量保持增长，而非经合组织国家则增长得更强劲。机械制造部门天然气消费量的增长几乎完全是由中国驱动的，而非金属矿业部门天然气消费的减少则是由俄罗斯造成的。最后，对于公路运输，中国代表了该部门全球天然气消费的40.5%。

图10 2015~2016年选定部门天然气需求的变化，按规模排列

经合组织各区域的天然气消费趋势也差异较大。在经合组织美州区域，居民部门的天然气消费出现回落，但经合组织欧洲区域居民部门天然气消费却出现了增长。

天然气消费量（92亿立方米）在化学和石化部门出现了总体增长，其中美国在能源使用方面消费增长了54亿立方米，而非能源使用方面增长了39亿立方米。而对于2016年的其他显著变化如下：在马来西亚（+19亿立方米）、伊朗（+10亿立方米）、埃及（+9亿立方米）和俄罗斯（+8亿立方米）中，非能源用途的天然气消费量出现大幅度增长。一般而言，在过去20年中，工业部门非能源使用的天然气消费量在全球范围内持续增长，从1996年的工业部门天然气消费总量中占比的19.2%增至2016年的23.9%。

四、价格

图11 管道天然气进口价格

2017年，欧盟成员国管道气进口价格自2012年以来首次出现上涨，同比增长19.3%；而在美国，自2014年以来天然气价格出现首次上升，同比增长16.8%。在2017年，这两种价格之间的差距扩大，改变之前收窄的趋势。因而，美国天然气的市场价格仍然远远低于欧洲的市场价格，以2.50美元/MBtu（美国） 对 5.88美元/MBtu（欧盟）。

图12 LNG进口价格

液化天然气进口价格呈现出类似的格局，欧洲联盟成员国（+14.0%）和美国（+12.5%）的液化天然气价格均有所上升，而日本和韩国则几乎保持不变（+0.2%）。在2014年趋同之后，欧洲和美国的液化天然气价格增长趋势在2017年再次保持一致，而在日本和韩国，其液化天然气进口价格与美国和欧洲之间的差距继续缩小。这种趋同的部分动力是全球液化能力的增加, 特别是在澳大利亚。

美国液化天然气的市场价格仍然低于欧洲，但远远高于管道气进口价格，为4.49美元/MBtu。欧洲的价格是5.45美元/MBtu，略低于管道进口价格，这表明了液化天然气作为欧洲进口来源的竞争力。在日本和韩国，两个最大的液化天然气进口商，加权平均价格较高，为7.05美元/MBtu。

在2017年，液化天然气市场继续全球化发展，其中18个国家具有液化能力，41个国家具有再气化能力。俄罗斯在2017年投运其第一个液化天然气液化终端（在大西洋盆地）和第一个液化天然气再气化终端（马耳他）。

2017年，美国与日本和韩国的液化天然气进口价格之间的差价为2.56美元/MBtu，比2014年的7.91美元/MBtu下降了68%。这一价格差距的收窄与全球液化天然气产能的扩大是一致的，这也为液化天然气贸易创造全球市场和价格。