2030年电动汽车将占乘用车销量40%，加速对电池及原材料的需求

根据Wood Mackenzie提出的加速能源转型设想（AET），至2030年，电池原材料供应链需要更多的投资。

根据Wood Mackenzie的加速能源转型设想(AET)，如果全球变暖限制在2.5度(摄氏度)以内，至2030年，电池原材料供应链会需要更多的投资。AET将电动汽车(EV)的普及速度提前了10年。至2030年，电动汽车将占到乘用车销量的约40%，这会大大加速对电池和电池原材料的需求。

研究报告指出，未来五年，AET需要上线近800kt LCE（锂当量）锂电池额外产能以满足电池行业需求，这可令全球锂市场在2025年突破100万吨LCE。此外，钴市场至2025年也要翻一番。如要满足至2030年的电动汽车增量需求，那么就需要8个类似Glencore公司Katanga矿场规模的额外矿场。

目前，电池行业在镍需求总量中的比例不到5%。根据AET，至2025年这一比例将迅速上升至20%，至2030年将上升至30%。至2030年，还需要130万吨适用电池行业的镍。几乎可用于所有类型锂离子电池的石墨也是如此。至2030年，电池行业将占到需求量的35%以上，届时，需求量也会出现160万吨的增长。

挑战的规模显而易见，行业面临两种选择：增加供应或减少需求。

Wood Mackenzie 研究总监Gavin Montgomery表示，"目前，大多数电池金属的现货价格都处于低迷状态，而矿产商通常需要更高的价格来刺激新的供应。如果全球在短时间内需要大量的电动汽车，那么依靠矿山的自然开发周期似乎是失败的策略。AET需要帮手来推动进展。”

在过去的几年间，OEM-电池生产商的合作变得越来越普遍。然而，除了一小部分公司外，OEM厂商还没有对矿业资产进行过投资。分析师们认为，如果OEM厂商不能保证供应，那么中期内，电动汽车销量渗透率不太可能超过15%。

在中国的钢铁行业繁荣期，政府鼓励企业投资海外矿业资产以确保供应。该政策取得了不同程度的成功，这一模式仍在继续。目前，中国控制了很大一部分电池原材料供应。

包括回收利用二次供应在内，寻找可替代金属来源是行业的另一个选择。然而，正如研究报告所指出的那样，目前的电动汽车销量太低，无法产生足够大的废品库，因而无法在2030年前带来有实际意义的新供应源。" 2030年之后，废品供应会变得越来越重要，但在未来几年，这不是灵丹妙药。"

围绕着供应增长的挑战如此之多，分析认为，一种更可行的选择是减少对这些关键电池材料投资的需求。

电动汽车的充电能力和可用充电点都还太有限，消费者无法放心使用较小的电池组，这推动了更长续航里程和更大电池组的发展趋势。分析预计，未来十年，这种情况还将持续。

研究提出，燃料电池电动汽车（FCEV）对电池原材料的需求比不上电池电动汽车（BEV），因此，它们的发展可以在中期内降低金属供应压力。

不幸的是，FCEV技术过去几年进展缓慢。一些大型汽车制造商已经放弃FCEV的努力，转而生产BEV。除了大型汽车制造商的支持力度有限外，燃料电池技术还必须与快速发展的锂离子技术展开竞争。

"如果全球致力于加速能源转型，那么在极短时间内，电池原材料供应链的发展会需要更多的资本，从矿山到炼油厂再到电池生产厂，都是如此。然而，由于价格低迷、全球经济衰退，实现这一目标的机会有限。"